Logiciel de gestion d'actifs pour
CGP et Family Offices

J'utilise exclusivement le logiciel de CGP Conseils pour mes allocations d'actifs, car cet outil simple et pratique ne propose pas des allocations reposant uniquement sur la mesure de la volatilité mais sur une variable qui évite la multiplication des supports dans un portefeuille client. Mes propositions sont plus pertinentes et les performances de mes portefeuilles s'en ressentent de manière positive. De plus, l'outil est conçu pour et avec les CGP, les concepteurs tiennent compte de nos remarques et demandes d'évolution.

Le logiciel CGP-CONSEILS est devenu un indispensable au quotidien, permettant de bâtir et présenter à nos clients les meilleurs allocations possibles adaptées à la conjoncture, à leur profil et chez tous nos partenaires. C'est une source inépuisable d'informations sur les différents fonds de la place. La disponibilité, la réactivité de Sadri et son équipe offre un atout supplémentaire et une évolution permanente du logiciel.

Nous utilisons CGP-Conseils depuis plus d'un an. Nous voulions être indépendants dans nos constructions d'allocations. Le logiciel a répondu parfaitement à ce challenge. Nous construisons des portefeuilles qui intègrent à la fois la maîtrise du risque et une analyse macro-stratégique. C'est particulièrement ce point qui a retenu notre attention et que nous ne retrouvions pas dans les offres classiques du marché. Nos clients sont très satisfaits de nos performances et de la gestion de nos contrats. Nous avons traversé l'année 2020 avec succès, ce qui a pu mettre CGP-Conseils à l'épreuve du feu. Nous remercions l'équipe pour la qualité de leur outil et leur écoute.

CGP-Conseils est un logiciel performant pour prendre les grandes tendances des marchés et réaliser de la performance en maîtrise de risque qualifiée.
Une démonstration en clientèle est la plupart du temps une souscription, tant l'outil est séduisant. L'allocation d'actifs est très intuitive et les graphes particulièrement explicites pour le client. Le logiciel permet d'être serein quant aux obligations de conseil et de respect du risque profil client.

J’ai choisi de développer mon activité avec le logiciel CGP-Conseils, car il me permet de bâtir et d’intégrer dans les rapports d’adéquation la création du portefeuille, cela me permet d’expliquer à mon client ma vision et le fonctionnement de son assurance-vie. La disponibilité et la réactivité de toute l’équipe sont des atouts supplémentaires dans les évolutions du logiciel.