logo cgp-conseils.fr

Logiciel de gestion d'actifs pour
CGP et Family Offices

Notre recherche et l’utilisation de notre logiciel d’allocation d’actifs est uniquement proposée aux conseillers professionnels inscrits à l’Orias (CGP et courtiers) ainsi qu’aux sociétés de gestion agréés par l’AMF.
Homme et femme dans bureau devant ordinateur portable

Simple, intuitif et convivial

Technologie de pointe au service de la gestion de patrimoine

Dans un environnement de plus en plus complexe et de plus en plus contraignant, s’équiper de logiciels fiables et innovants qui stimulent votre efficacité devient essentiel, voire vital.

Vous êtes le partenaire de confiance de vos clients qui s’en remettent à votre expertise en vous confiant la gestion de leur patrimoine : le fruit du travail d’une vie, leurs projets d’avenir, pour eux et pour ceux qui leurs sont chers.

  • Développer votre activité
  • Entretenir une relation client solide avec des performances satisfaisantes
  • Préserver votre indépendance dans vos options et vos recommandations
  • Respect des règlementations et conformité
  • Transparence et devoir d’information

Efficacité commerciale

Un éventail de fonctionnalités taillées pour nos utilisateurs

L’intelligence de notre logiciel repose sur nos algorithmes et sur une connaissance approfondie des marchés financiers. Nos algorithmes sont par ailleurs utilisés par des sociétés de gestion.

L’avis et les préconisations de nos clients sont déterminants dans l’orientation de nos choix de développement de nouvelles fonctionnalités.

Quantification du risque

Quantification de la perf. maximum

Volatilité et SRRI de l’allocation

Suivi des risques macro-économiques

Panel étendu de mesure du risque

Sélection de fonds

Base de données de plusieurs milliers de fonds

Large gamme d’actifs (actions, obligations, assurances-vie, ETFs, FCPs, SCPI, SCI, Produits structurés...)

Clefs de tri multiples (performance, risque, pays, fonds éthiques, ETF, secteurs, thèmes)

Analyse de portefeuille

Estimation prospective des caractéristiques de risque/rendement

Analyse des contributions au risque

Estimation du rendement

Suggestions d’amélioration stratégique avec rééquilibrage des risques

Conformité et éditeur de documents

Propositions commerciales, fiches de fonds, rapports d’allocation, DICI et prospectus

Détermination du profil de risque

Pistes d’audit, information investisseur

Historisation de votre travail

Agilité

Incomparable rapidité des calculs

Fluidité du paramétrage de personnalisation des allocations

Gestion fondamentale

Recommandations sont basées sur les cycles économiques et le niveau de valorisation des marchés financiers

Large couverture en classes d’actifs, pays et secteurs

Témoignages clients

Ils nous font confiance

L’équipe

Le numérique au service de l'expérience financière

Synergie expertise IT et expérience des marchés financiers

Finance

Expertise en analyse financière, stratégie d'allocation, gestion de fonds et analyse de risque

Algorithmes et Programmation

Développement d'algorithmes propriétaires dont les résultats sont contrôlés par des gérants expérimentés

Sadri Tamarat

Sadri Tamarat

Membre de la SFAF, ancien gérant institutionnel responsable adjoint de la gestion actions de CDC-IXIS et de Fortis.

30 ans d’expérience en investissement, gestion du risque de marché, valorisation des actifs financiers, gestion de portefeuilles et allocation d’actifs. 

Gestion directe de 3 milliards d’euros pendant 11 ans.

Julien Lanot

Julien Lanot

Directeur des développements IT, consultant en développement et architecture logicielle depuis 20 ans, il a une solide expérience en systèmes, réseaux et développement Full Stack (front end et back end).

Expert en architecture logicielle et base de données NOSQL notamment auprès de banques d’investissement (CACIB, SGCIB).

Yves Coignard

Yves Coignard

Membre du Comité Scientifique en charge de la modélisation algorithmique et des mathématiques financières.

Plus de 25 ans de gestion de portefeuilles, spécialisé en finance quantitative et produits dérivés.

Ancien responsable de l’ingénierie financière au Crédit Lyonnais, de la gestion actions chez Amundi et CIO Quant pour l’Europe chez Lehman.

Ralph Bruneau

Ralph Bruneau

Gérant du fonds Marianne plusieurs fois récompensé, grand professionnel des marchés financiers, Ralph a notamment été Directeur de la gestion à la BGP (Groupe Crédit Agricole) et chez OFI Asset Management. Spécialiste de la valorisation des entreprises, c’est un stratégiste et un praticien.

Zsolt Mathe

Zsolt Mathe

Fondateur et dirigeant de One Logic, c’est à la fois un technicien, un responsable d’équipe habitué à gérer un grand nombre de programmeurs. Zsolt participe à la stratégie de développement du logiciel CGP-Conseils auquel il apporte un soutien logistique déterminant. 

Performance et efficacité

Prêt à faire l'expérience d'une allocation performante ?

© 2022 Tous Droits Réservés